Sömmen · yrke för yrke

Finansmäklare

För finansmäklare går sömmen genom det kundnära rådgivningsarbetet. Att förklara börstermer, informera om kursförändringar och ta fram finansiella planer görs fortfarande i samarbete mellan människa och AI. Att följa finanspress och hitta placeringar sköts däremot i praktiken redan av AI, liksom att ge kursnoteringar och hitta kunder genom kampanjer. Mitt i sömmen ligger själva rådgivningen om enskilda värdepapper och analysen av bästa tidpunkt för affärer. Register, orderblanketter och kundintervjuer syns ännu inte i AI-användningen alls.

Fig 01 11 av 19 uppgifter har mätbar söm-position
Augmenterasmänniska + AI tillsammans
AutomatiserasAI gör uppgiften
Förklara börstermer och handelsregler för kunder. i augmenteringszonen Informera och råda berörda parter om kursförändringar och värdepappersaffärer som påverkar planer eller konton. i augmenteringszonen Ta fram finansiella planer utifrån en analys av kundens ekonomi. i augmenteringszonen Sammanställa finansiella rapporter för att följa upp klienters eller företags ekonomi. i augmenteringszonen Ge råd om köp eller försäljning av enskilda värdepapper. mitt i sömmen Upprätta de dokument som behövs för att genomföra kundens valda plan. mitt i sömmen Analysera marknadsläget för att avgöra bästa tidpunkt för värdepappersaffärer. mitt i sömmen Kontakta möjliga kunder för att kartlägga behov och presentera tjänsterna. mitt i sömmen Ge senaste kursnoteringar och information om utställande bolags verksamhet och finansiella ställning. i automationszonen Följa finanspress och aktierapporter för att hitta placeringar åt kunderna och bevaka marknadstrender. djupt i automationszonen Hitta potentiella kunder genom annonskampanjer, sändlistor och personliga kontakter. djupt i automationszonen

Uppgift för uppgift

  1. Förklara börstermer och handelsregler för kunder. i augmenteringszonen
  2. Informera och råda berörda parter om kursförändringar och värdepappersaffärer som påverkar planer eller konton. i augmenteringszonen
  3. Ta fram finansiella planer utifrån en analys av kundens ekonomi. i augmenteringszonen
  4. Sammanställa finansiella rapporter för att följa upp klienters eller företags ekonomi. i augmenteringszonen
  5. Ge råd om köp eller försäljning av enskilda värdepapper. mitt i sömmen
  6. Upprätta de dokument som behövs för att genomföra kundens valda plan. mitt i sömmen
  7. Analysera marknadsläget för att avgöra bästa tidpunkt för värdepappersaffärer. mitt i sömmen
  8. Kontakta möjliga kunder för att kartlägga behov och presentera tjänsterna. mitt i sömmen
  9. Ge senaste kursnoteringar och information om utställande bolags verksamhet och finansiella ställning. i automationszonen
  10. Följa finanspress och aktierapporter för att hitta placeringar åt kunderna och bevaka marknadstrender. djupt i automationszonen
  11. Hitta potentiella kunder genom annonskampanjer, sändlistor och personliga kontakter. djupt i automationszonen

Uppgifter utan mätbar position

Positionerna ovan bygger på hur uppgifter faktiskt förekommer i konversationer med AI. 8 av yrkets 19 uppgifter förekommer så sällan att det inte går att säga något säkert om dem. De visas därför utan position. Det betyder inte att de är opåverkade av AI, bara att de ännu inte syns i underlaget.

  • Föra noggranna register över transaktioner.
  • Fylla i orderblanketter och lämna in dem för att genomföra kundens transaktioner.
  • Intervjua klienter om tillgångar, skulder, kassaflöde, försäkringar, skattesituation och ekonomiska mål.
  • Diskutera ekonomiska alternativ med kunderna och hålla dem informerade om transaktionerna.
  • Granska värdepapperstransaktioner för att säkra korrekta uppgifter och efterlevnad av tillsynsmyndighetens regler.
  • Beräkna kostnader för fakturering eller provisioner.
  • Vidarebefordra köp- och säljorder till börser eller handelsavdelningar.
  • Läsa bolagsrapporter och beräkna nyckeltal för att hitta de mest lönsamma aktieköpen.

Yrket i arbetsmarknaden

Finansmäklarens arbetsuppgifter är mer närvarande i AI-användningen än 98 procent av arbetsmarknadens yrken. Skalan går från yrken som ännu inte syns alls till de mest AI-exponerade.

Finansmäklare (SSYK 3311, Mäklare inom finans) → ESCO finansmäklare → O*NET Sales Agents, Securities and Commodities · konfidens: medel. Söm-positionerna bygger på global användningsdata. Svensk användning särredovisas inte per uppgift. Om metoden och dess gränser.